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bg电子游戏平台ERP双雄 仍困于“云”中?

2024/08/31

  bg电子游戏平台bg电子游戏平台bg电子游戏平台“北用友,南金蝶”,作为国内ERP领域的两大巨头,当下的日子似乎不太好过。

  今年上半年,两家公司营收均实现双位数增长——上半年营收跃升至约28.70亿元,同比增长约11.9%;的营收则同比增长12.9%至38.1亿元。

  然而,两者均未能跨越盈利的门槛。其中,录得净亏损2.18亿元,的净亏损更是达到7.94亿元。

  若将时间的维度拉长,2020年至2023年,金蝶国际4年间分别录得净亏损3.35亿元、3.02亿元、3.89亿元以及2.1亿元,加上今年上半年的-2.18亿元,金蝶国际过去四年半时间累计净亏损约14.54亿元。至于用友网络,该公司在2023年首次遭遇盈利拐点,净亏损9.67亿元,今年上半年依旧告亏7.94亿元,过去一年半内共计亏损达17.61亿元。

  作为国内为数不多的ERP软件巨头,近年来,随着万物互联、云技术崛起的时代浪潮滚滚而来,用友网络与金蝶国际不约而同地向云端转型。在用友网络的营收版图中,云服务业务已跃居主导地位,贡献超过七成收入;而金蝶国际更是将这一比例推高至八成以上。然而,这一转型壮举背后,却也伴随着不容忽视的“失血”之痛,即盈利能力的承压。面对这一挑战,两家企业如何在保持云端业务高速增长的同时,破解盈利之困,成为摆在它们面前的共同课题。

  今年3月,胡润研究院揭晓的《2024胡润全球富豪榜》中,用友网络创始人王文京以240亿元人民币的财富位列第1050名。

  回溯至上世纪90年代,随着SAP、Oracle(甲骨文)等国际软件巨擘的涌入,ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)概念开始在中国市场普及。几乎同步,1988年末,年仅24岁的王文京与伙伴在中关村海淀南路一隅的9平米居委会房间内创立了用友,专注于财务软件领域。1998年,用友推出了首款ERP产品U8,标志着其向ERP市场的全面转型。发展至2002年,用友已稳坐中国ERP市场头把交椅。

  纵观用友网络的发展历史,其1.0阶段是通过财务软件服务企业的会计电算化,2.0阶段是通过ERP软件服务企业的信息化,现在的3.0阶段是服务企业的数智化。从时间节点来看,用友网络自2010年起便开始向云服务转型,2015年推出云转型策略,并把公司名称从用友软件更改为用友网络;2016年,用友正式启动了3.0战略,核心为云服务。2020年,用友宣布进入3.0-II战略阶段,并推出商业创新平台“YonBIP”。

  不可否认,云转型为用友网络带来业绩增长的新引擎,然而在盈利能力层面的转型成效却略显疲软。财务数据显示,2016年至2023年,用友网络的云服务营收实现了跨越式增长,从初期的1.17亿元猛增至70.91亿元,占比亦大幅提升至72.4%。

  用友网络的整体营收虽然保持了稳步增长,从2016年的51.13亿元增加至2023年的97.96亿元,但其增速却自2020年起显著放缓,连续多年徘徊在个位数区间。更为严峻的是,用友网络的净利润表现不尽如人意,连续四年呈现负增长态势bg电子游戏平台,并在2023年遭遇了上市以来的首次亏损。今年上半年,用友网络净利润虽同比有所缩窄,仍净亏损7.94亿元。

  在2023年财报中,用友网络将业绩亏损的主要原因归结为两大类:第一类为收入类,主要包括公司收入比重最大的大型企业客户业务收入增速缓慢,以及对政府与其它公共组织业务收入同比下降;第二类为成本类,员工数同比上升1896人,导致工资薪酬同比增加较多。与此同时,覆盖全国市场发生的差旅费、市场费用增加较多,以及外包成本同比增加较多。

  与用友网络的发展轨迹类似,金蝶国际同样在转型中经历着深刻的变革与挑战。自1993年创立以来,金蝶国际于2001年成功登陆港交所,并在2011年踏上了继Windows财务软件与ERP转型之后的第三次重要转型之路。2014年的金蝶21周年庆上,金蝶网络创始人徐少春化身为海盗船长,挥起锤子亲手砸掉服务器,正式宣布成立“ERP云服务事业部”,这是金蝶国际“云转型”的标志性事件之一。

  此后,金蝶国际的业务重心发生了显著变化。2020年,云服务业务占比首次超越了传统的ERP业务,达到了56.72%,成为驱动公司业绩增长的新引擎。

  从财务数据来看,自2020年金蝶云业务超越ERP业务以来,公司的盈利状况开始承压。2020年至2023年间,金蝶国际连续四年录得归母净利润亏损,累计亏损额超过12亿元。

  时至今年上半年,金蝶国际云服务业务营收虽同比增加17.2%至23.89亿元,但亏损3.47亿元;反观金蝶国际的传统企业资源管理计划(ERP)业务,报告期内其营收同比下滑8.8%至4.8亿元,盈利能力更是较去年同期的2881万元大幅下降84.5%至445.6万元。

  “我们对明年扭亏为盈充满信心bg电子游戏平台。前两年的亏损,我们是属于‘战略性亏损’。”半个月前,徐少春在业绩会上乐观地预测,中国企业软件的“SaaS黄金十年”已经来临,对公司明年扭亏为盈充满信心。

  然而,ERP市场的格局似乎正在经历微妙的变化。今年6月25日,中广核智能科技(深圳)有限责任公司(以下简称“中广核”)发布《新一代ERP产品预研技术支持服务项目项目》单一来源采购成交结果公示, 成交供应商为华为技术有限公司,成交报价2000万。彼时,业内人士纷纷推测,这一结果不仅彰显了华为在MetaERP领域的强劲实力,也预示着大型企业市场对这一新兴领域的浓厚兴趣,这可能会对金蝶和用友等传统ERP巨头构成一定的市场压力。

  2023年3月,华为创始人任正非就公开宣布,华为自主研发的MetaERP软件将在同年4月正式亮相,该系统将完全基于华为自己的操作系统、数据库、编译器和编程语言。

  这一消息如同一颗重磅炸弹,在ERP市场引起了巨大反响,彼时用友网络和金蝶国际的股价更是应声大跌均遭受重创。

  根据公开信息,华为ERP原本用的是Oracle,自从被美国制裁后,华为ERP系统遭遇断供危机。

  面对这一困境,华为曾积极寻求国产软件包的替代方案,并进行了深入的测试与验证。然而,鉴于华为全球业务的复杂性与多样性,国内现有的软件包难以完美适配,迫使华为不得不走上定制化开发的道路,以满足其独特的业务需求。2019年底,华为决定自研ERP。2023年4月,华为宣布实现自主可控的MetaERP研发,并完成对旧ERP系统的替换。

  记者观察到,截至目前,除了中广核与华为在ERP领域建立了合作,公开信息中尚未查询到华为在该领域的其他合作伙伴。即便如此,在2023年年报中,用友网络方面坦言,随着更多厂商(含大型互联网公司)进入企业互联网(To B)市场,企业服务产业竞争加剧。同时,国产化机遇窗口时间不多,央/国企信息化公司正在自研软件及技术平台,未来市场竞争不确定性加强。

  或许是由于行业竞争加剧以及盈利能力下滑,投研机构对未来的预测变得较为悲观。近日,花旗将用友网络评级下调至中性。而在一个多月前,花旗曾发表报告指出,用友网络业绩指引未达预期后,预测疲软的宏观需求可能会拖累产业需求,并影响金蝶国际上半年营收增长,尤其是较容易受到宏观需求影响的中小企业需求,而大型企业需求应可维持韧性bg电子游戏平台,并带动其营收成长。

  与此同时,花旗对金蝶国际未来的财务状况进行了调整。具体来看,花旗将金蝶国际2024至2026财年营收预测下调3%至7%,并预计2024财年将出现1.01亿元的亏损,而原先预测为盈利4500万元;同时,对于2025至2026财年,花旗也将纯利预测从原先的3.9亿元和5.07亿元,分别下调至2.6亿元和3.12亿元。

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